Hace ya más de dos años que se publicaron las primeras disposiciones de Open Banking en México, en junio de 2022, dentro del marco de la Ley Fintech. Entonces se empezaron a definir las reglas para hacer obligatorio intercambiar datos públicos, agregados y transaccionales entre los distintos actores del ecosistema financiero. ¿Qué ha ocurrido desde entonces y qué esperamos que cambie en la regulación de cara a 2023?
Tabla de contenidos
- ¿Cuál es el estado actual y el futuro de la regulación?
- El open finance en México en 2023
- Preguntas y respuestas sobre Open Finance en México
- ¿Qué incluye la primera fase de regulación del Open Finance en México?
- ¿Qué impacto se espera que tengan estas medidas sobre el sector financiero y en la inclusión financiera?
- ¿Cómo conviven en este ecosistema los innovadores y players tradicionales?
- ¿Qué modelos han inspirado la jurisdicción en Mexico?
- Futuro a corto y medio plazo de la regulación financiera
- Siguientes pasos en la implementación
¿Cuál es el estado actual y el futuro de la regulación?
A lo largo de 2021, este nuevo paradigma avanzó rápidamente en Latinoamérica, en un año marcado también por el aumento de la adopción de canales digitales que ha provocado la pandemia del coronavirus, según explicaban expertos de la industria y la regulación en el reporte de Tendencias de Open Finance en 2021.
Desde el 5 de junio de 2021, los bancos ya debieron adoptar la obligatoriedad para el intercambio de datos abiertos (relativos a cajeros automáticos y sus productos) como parte de la primera fase de la regulación del Open Banking.
En 2022 se esperaba que se publicasen las disposiciones relativas a la segunda fase del Open Banking en México, que debían regular el intercambio de datos transaccionales. Sin embargo, aún está pendiente que se publiquen estas nuevas normas.
Con dos años de atraso, se sigue en espera de determinadas regulaciones secundarias, en específico para el open finance, enfocadas en los datos transaccionales de los clientes y la implementación de APIs reguladas para todos los jugadores (mismas que son obligatorias tal como lo contempla la ley) .
El open finance en México en 2023
La regulación del open finance en 2023 podría dar pasos significativos: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha mostrado apertura, conocimiento, capacidad técnica y un mayor acercamiento hacia las entidades involucradas en este sentido. «Los reguladores, autoridades, empresas fintech, bancos, y organizaciones trabajaron intensamente a favor de una regulación positiva en 2022, en Belvo estamos seguros que el 2023 será el año del open finance en México, explica Sebastián de Lara, Policy Lead de Belvo en México.
“Esto puede significar que las reglas secundarias que se emitirían no sólo se concebirían desde las necesidades de la entidad sino que habría una voluntad de incluir las propuestas y experiencia de las empresas de open finance en el país”, añade De Lara, quien cree que un enfoque colaborativo en el conjunto de Latinoamérica será clave para hacer avanzar estos modelos en toda la región.
Sobre el tema de los diferentes caminos que puede tomar la regulación del open banking y el open finance en México trató este panel de Open Views, donde expertos en regulación hablaron sobre el estado actual de esta materia en México, qué implicaciones conlleva el retraso de la publicación de estas disposiciones y, sobre todo, qué impacto están teniendo ya estos modelos en el ecosistema. En concreto contamos con: Ernesto Calero, Director General de Fintech México, Alex Servín, Head de Open Banking en BBVA, Mariel Vásquez, Directora de Innovación en HSBC y Sebastián De Lara, Director de Políticas Públicas de Belvo en México.
Preguntas y respuestas sobre Open Finance en México
Para complementar, a continuación respondemos en este cuestionario varias preguntas sobre el estado de la regulación del Open Finance en México con la ayuda de Dorian Loyo, especialista en regulación con más de seis años de experiencia en la CNBV.
¿Qué incluye la primera fase de regulación del Open Finance en México?
D.L: Esta [primera] disposición establecía la obligación de que todas las entidades financieras tienen que intercambiar datos abiertos, agregados o transaccionados. En concreto, hemos decido emitir poco a poco las disposiciones y empezar por los datos abiertos. Creemos que si vamos de lo fácil a lo complicado, podremos sentar mejores bases para que esto funcione.
Con datos abiertos, me refiero a la información los cajeros automáticos y los productos que lo cajeros proveen.
Cabe destacar que en México, al establecer la obligación a las más 2200 entidades que supervisamos, lo llamamos Open Finance porque todas las entidades financieras tienen que compartir los datos a través de APIs.
Las entidades financieras han tenido 12 meses desde que se publicó las primeras disposiciones, es decir, desde el 5 de junio de 2021 ya deberían estar intercambiando información de datos abiertos.
También las empresas de TI o de tecnología van a poder participar como solicitantes de datos. De esta manera, se abre el esquema y no es solo un tema Open Banking, va más allá.
¿Qué impacto se espera que tengan estas medidas sobre el sector financiero y en la inclusión financiera?
D.L: Los beneficios son muchísimos. Nosotros como usuarios finales vamos a poder elegir el producto financiero que más se adapte a nuestras necesidades y para las empresas les va a permitir crear nuevos modelos de negocio. Además se podrán acercar a personas que ahora mismo no pueden acceder a productos financieros, facilitándoles el acceso y promoviendo así la inclusión financiera.
¿Cómo conviven en este ecosistema los innovadores y players tradicionales?
D.L: A lo que hoy llamamos jugadores tradicionales, con este nuevo esquema, también se pueden convertir en innovadores. Innovación no significa que tenga que venir solo de la empresas de tecnología.
Lo vemos como que cualquier jugador puede entrar siempre y cuando cumpla con temas de seguridad: innovación no está peleada con la seguridad, siempre van de la mano.
¿Qué modelos han inspirado la jurisdicción en Mexico?
Tomamos como base el caso de UK (PDSD 2) que fueron los pioneros en este tema. No queremos hacerlo igual, pero si tomarlo como base, y adaptarlo a las necesidades de Mexico.
Algo que nos diferencia, es que ellos solo incluyeron 9 bancos y nosotros lo abrimos a todas las entidades financieras.
Además, en México también se va a tener la oportunidad de implementar una contraprestación para incentivar que las empresas los implementen y moneticen. Esto no pasa en otros país.
Por el momento, no se está considerando la iniciación de pagos.
Futuro a corto y medio plazo de la regulación financiera
Los datos abiertos deben estar dispuestos para ser compartidos desde el 5 de junio de 2021. Una vez que se empiece a implementar este esquema, iremos viendo ejecutando el resto de tipos de datos: agregados y transaccionados
La realidad es que hay que ir poco a poco.
Si hay una base sólida la implementación será más fácil y evitaremos lo que esta pasando en otros países, donde la adopción no esta siendo la esperada.
Siguientes pasos en la implementación
D.L: Las empresa especializada en TI que quiere solicitar estos datos, tendrá que pasar por un proceso de validación por la regulación. Un vez que la comisión los autorice podrán empezar a usar las APIs.
Si quieres saber más sobre los retos regulatorios del Open Banking en la región, descarga nuestro reporte:
