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El estado de la regulación Open Banking en México

Isabel Cabrero

Isabel Cabrero Head of Marketing

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El estado de la regulación Open Banking en México

Tabla de contenidos

Hace ya más de dos años que se publicaron las primeras disposiciones de Open Banking en México, en junio de 2022, dentro del marco de la Ley Fintech. Entonces se empezaron a definir las reglas para hacer obligatorio intercambiar datos públicos, agregados y transaccionales entre los distintos actores del ecosistema financiero.

¿Cuál es el estado actual y el futuro de la regulación?

A lo largo de 2021, este nuevo paradigma avanzó rápidamente en Latinoamérica, en un año marcado también por el aumento de la adopción de canales digitales que ha provocado la pandemia del coronavirus, según explicaban expertos de la industria y la regulación en el reporte de Tendencias de Open Finance en 2021.

Desde el 5 de junio de ese año, los bancos ya debieron adoptar la obligatoriedad para el intercambio de datos abiertos (relativos a cajeros automáticos y sus productos) como parte de la primera fase de la regulación del Open Banking.

En 2022 se esperaba que se publicasen las disposiciones relativas a la segunda fase del Open Banking en México, que debían regular el intercambio de datos transaccionales. Sin embargo, aún está pendiente que se publiquen estas nuevas normas.

En este panel de Open Views, expertos en regulación hablaron sobre el estado actual de esta materia en México, qué implicaciones conlleva el retraso de la publicación de estas disposiciones y, sobre todo, qué impacto están teniendo ya estos modelos en el ecosistema. En concreto contamos con: Ernesto Calero, Director General de Fintech México, Diana Zamora Bonnet, Head of Public Policy en Mastercard, Roció Robles, partner de la consulta especializada en regulación financiera, Tenet, y Fernando Gutiérrez, periodista de El Economista, como moderador.

En el vídeo pueden ver las respuestas a estas preguntas en los siguientes minutos:

  1. 02:36 – ¿Qué expectativas se tienen sobre las disposiciones secundarias referentes al open banking y open finance en México?
  2. 09:43 – ¿Cómo influirán estas regulaciones secundarias en la relación entre los players tradicionales y el sector fintech?
  3. 16:58 – ¿Consideras que los cambios dentro de la CNBV influyen en el tiempo o el tipo de regulaciones que se implementarán alrededor del open banking en México?
  4. 25:20 – ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados de que exista una regulación de open banking en el país?
  5. 32:22 – La entrada de las bigtech vía la regulación open finance, ¿positivo o negativo para el ecosistema fintech y financiero?
  6. 40:10 – ¿Consideras que una regulación completa, al estilo de Brasil o el Reino Unido, incentivaría a que la población adopte un uso masivo del modelo de open banking?
  7. 47:30 – ¿Qué pasos pueden o deber dar las instituciones financieras hoy para empezar a beneficiarse de estos modelos?
  8. 52:55 – Conclusiones finales

Preguntas y respuestas sobre Open Finance en México

Para complementar, a continuación respondemos en este cuestionario varias preguntas sobre el estado de la regulación del Open Finance en México con la ayuda de Dorian Loyo, especialista en regulación con más de seis años de experiencia en la CNBV.

¿Qué incluye la primera fase de regulación del Open Finance en México?

D.L: Esta [primera] disposición establecía la obligación de que todas las entidades financieras tienen que intercambiar datos abiertosagregados o transaccionados. En concreto, hemos decido emitir poco a poco las disposiciones y empezar por los datos abiertos. Creemos que si vamos de lo fácil a lo complicado, podremos sentar mejores bases para que esto funcione.

Con datos abiertos, me refiero a la información los cajeros automáticos y los productos que lo cajeros proveen.

Cabe destacar que en México, al establecer la obligación a las más 2200 entidades que supervisamos, lo llamamos Open Finance porque todas las entidades financieras tienen que compartir los datos a través de APIs.

Las entidades financieras han tenido 12 meses desde que se publicó las primeras disposiciones, es decir, desde el 5 de junio de 2021 ya deberían estar intercambiando información de datos abiertos.

También las empresas de TI o de tecnología van a poder participar como solicitantes de datos. De esta manera, se abre el esquema y no es solo un tema Open Banking, va más allá.

¿Qué impacto se espera que tengan estas medidas sobre el sector financiero y en la inclusión financiera?

D.L: Los beneficios son muchísimos. Nosotros como usuarios finales vamos a poder elegir el producto financiero que más se adapte a nuestras necesidades y para las empresas les va a permitir crear nuevos modelos de negocio. Además se podrán acercar a personas que ahora mismo no pueden acceder a productos financieros, facilitándoles el acceso y promoviendo así la inclusión financiera.

¿Cómo conviven en este ecosistema los innovadores y players tradicionales?

D.L: A lo que hoy llamamos jugadores tradicionales, con este nuevo esquema, también se pueden convertir en innovadores. Innovación no significa que tenga que venir solo de la empresas de tecnología.

Lo vemos como que cualquier jugador puede entrar siempre y cuando cumpla con temas de seguridad: innovación no está peleada con la seguridad, siempre van de la mano.

¿Qué modelos  han inspirado la jurisdicción en Mexico?

Tomamos como base el caso de UK (PDSD 2) que fueron los pioneros en este tema. No queremos hacerlo igual, pero si tomarlo como base, y adaptarlo a las necesidades de Mexico.

Algo que nos diferencia, es que ellos solo incluyeron 9 bancos y nosotros lo abrimos a todas las entidades financieras.

Además, en México también se va a tener la oportunidad de implementar una contraprestación para incentivar que las empresas los implementen y moneticen. Esto no pasa en otros país.

Por el momento, no se está considerando la iniciación de pagos.

Futuro a corto y medio plazo de la regulación financiera

Los datos abiertos deben estar dispuestos para ser compartidos desde el 5 de junio de 2021. Una vez que se empiece a implementar este esquema, iremos viendo ejecutando el resto de tipos de datos: agregados y transaccionados

La realidad es que hay que ir poco a poco. 

Si hay una base sólida la implementación será más fácil y evitaremos lo que esta pasando en otros países, donde la adopción no esta siendo la esperada.

Siguientes pasos en la implementación

D.L: Las empresa especializada en TI que quiere solicitar estos datos, tendrá que pasar por un proceso de validación por la regulación. Un vez que la comisión los autorice podrán empezar a usar las APIs.

Si quieres saber más sobre los retos regulatorios del Open Banking en la región, descarga nuestro reporte:

MexicoRegulación

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