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El estado del Open Banking en Latinoamérica

El estado del Open Banking en Latinoamérica

El Open Banking o Banca Abierta es la apertura de los mercados financieros a través de la tecnología, los datos y la creación de nuevos productos digitales. Este nuevo modelo está avanzando muy rápidamente pero a un ritmo desigual entre los países de Latinoamérica.

Por un lado tenemos países como México y Brasil que han optado por una vía regulatoria similar a la de Europa, donde la iniciativa de las Finanzas Abiertas, también denominada Open Finance, está bastante avanzada pero los plazos de implementación están en proceso de definirse. En el caso de Brasil, la legislación está avanzando especialmente rápido, y en abril de 2021 han publicado nuevas reglas para definir la segunda fase de implementación.

Por otro lado, tenemos países como Argentina y Perú, que aún carecen de regulaciones y que están adoptando un enfoque más de «esperar y ver», analizando los pasos dados por otros países de la región.

El caso de México

Específicamente en México, en marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó las primeras reglas de la Banca Abierta, contempladas en la ‘Ley Fintech’. Pero, aunque la regulación está bastante avanzada, todavía hay muchas incógnitas sobre la implementación y los retrasos en los plazos establecidos.

Según las últimas actualizaciones, para el 5 de junio de 2021, más de 2.200 entidades financieras en México deberán haber implementado ya APIs para intercambiar datos abiertos con terceros. El siguiente paso es ampliar esta obligación a los datos agregados y transaccionales. Se espera que en 2021, México publique nuevas disposiciones relacionadas con la información transaccional de las cuentas y el crédito de los clientes. Sin embargo, aún no está claro cuáles serán los plazos para compartir estos datos de forma obligatoria. Probablemente, las empresas tendrán hasta finales de 2021 para dar acceso a las cuentas a proveedores externos, y no será hasta 2022 cuando la obligación se extienda a los datos de crédito.

El consenso en el mercado es que probablemente pasarán años antes de que la Banca Abierta sea una realidad como se establece en la legislación y es probable que mientras tanto las alternativas que ofrecen las plataformas de APIs sean la opción por defecto que elijan los innovadores y las fintech.

En México, el Open Banking obligará a las ITF (instituciones de tecnología financiera) o a las fintechs a compartir sus datos a través de las APIs. De esta manera, los bancos también podrán utilizar sus datos, lo que implica un flujo bidireccional. México es el único país del mundo que establece este intercambio de información entre los fintechs y los bancos.

Una alta proporción de la población de Latinoamérica todavía no tiene acceso a los servicios bancarios; en algunos países esta cifra se eleva por encima del 50%, según el Banco Mundial. Reducir esta brecha forma parte de los objetivos generales de la banca abierta, fomentando la inclusión financiera y ofreciendo mejores productos y servicios a los usuarios, por ejemplo mediante el desarrollo de plataformas de APIs.

Más clientes

La buena noticia es que Latinoamérica es una de las regiones más fértiles para la innovación fintech. Con un alto número de empresas (más de 1.200) que abordan la falta actual de acceso a servicios, los expertos predicen que las empresas de fintech podrán ocupar hasta el 30% del mercado bancario mexicano en la próxima década, mientras que el sector brasileño fintech generará ingresos potenciales de 24.000 millones de dólares en los próximos diez años.

La industria fintech puede facilitar que aumente el tamaño del mercado del sector financiero en Latinoamérica. Esto se debe a que en los mercados emergentes, el crecimiento de esta nueva industria –con la banca abierta como catalizador– permite una mayor innovación y la posibilidad de una mayor inclusión financiera.

En Belvo, la plataforma de APIs de Open Banking líder en Latinoamérica, hemos creado un reporte sobre el estado actual de la banca abierta en esta región y un análisis de lo que está por venir.

Descarga el reporte aquí 👇

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